Value CHF / PF % entsprechen der Währungsaufteilung aus dem Portfolio-Dashboard. FX-Performance je Periode ist die reine Wechselkursbewegung, CHF-Impact = Value CHF × FX-%. CHF/OTH haben keine eindeutige FX-Bewegung. FX Result = Summe des USD/EUR-FX-Impacts. Total = tatsächliches Portfolio-Ergebnis. LC Result = Total − FX Result.

Volatilität = Standardabweichung der täglichen FX-Kursänderungen über die letzten 180 Tage, annualisiert mit √252. Impact-Zeilen zeigen Anteil am Portfoliowert plus CHF-Betrag. Oberer Chart: FX-Kurs 360 Tage + MA30. Unterer Chart: rollierende annualisierte Volatilität.

Gruppierung nach dem dritten Segment von PortfolioGrouping (z.B. "Shares - Switzerland - Core" → Tabelle "Core") - unabhängig von der gehaltenen Quantity. "Yield" = Dividend Yield der letzten 12 Monate. Die Total-Zeile je Gruppe ist der arithmetische Durchschnitt (nicht wertgewichtet).